PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIMSX с WOBDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMSX с WOBDX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX).

BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIMSX или WOBDX.

Корреляция

Корреляция между BIMSX и WOBDX составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BIMSX и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

BIMSX:

3.80%

WOBDX:

5.99%

Макс. просадка

BIMSX:

-0.36%

WOBDX:

-0.59%

Текущая просадка

BIMSX:

-0.36%

WOBDX:

-0.49%

Доходность по периодам

BIMSX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WOBDX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIMSX и WOBDX

BIMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WOBDX в 0.50%.

BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIMSX и WOBDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMSX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMSX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
WOBDX
Ранг риск-скорректированной доходности WOBDX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIMSX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMSX и WOBDX

Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности WOBDX в 4.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIMSX и WOBDX

Максимальная просадка BIMSX за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки WOBDX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и WOBDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIMSX и WOBDX

Загрузка...