PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMSX с BAGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMSX с BAGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX).

BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMSX и BAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMSX и BAGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		-0.11%7.11%1.63%6.12%-13.52%-1.74%8.42%9.17%-0.55%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, BIMSX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у BAGSX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции BIMSX превзошли акции BAGSX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.83% соответственно.

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%

BAGSX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.91%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund

Baird Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDXBIMSX с DFUSX
Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с FBNDBAGSX с BNDBAGSX с SCHZ

Сравнение комиссий BIMSX и BAGSX

И BIMSX, и BAGSX имеют комиссию равную 0.55%.

BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund

Доходность на риск

BIMSX vs. BAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMSX c BAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMSXBAGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.99

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.42

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.67

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

4.78

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMSX vs. BAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMSX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа BAGSX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMSX и BAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMSXBAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.99

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.04

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.38

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.92

+0.17

Корреляция

Корреляция между BIMSX и BAGSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMSX и BAGSX

Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности BAGSX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.75%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%

Просадки

Сравнение просадок BIMSX и BAGSX

Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и BAGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMSXBAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.07%

-18.97%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-2.64%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-18.84%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.07%

-18.97%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.95%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-2.53%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.92%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMSX и BAGSX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 1.03%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMSXBAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.61%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

2.56%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

4.26%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

5.91%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

4.89%

-1.65%