PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKW с PLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKW с PLTW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned -3.41% vs -35.40% for PLTW. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BRKW и PLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKW показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -47.76%.

BRKW

1 день
-1.72%
1 месяц
0.55%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-3.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTW

1 день
-6.48%
1 месяц
-25.95%
С начала года
-47.76%
6 месяцев
-53.14%
1 год
-35.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKW и PLTW

2026 (YTD)2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-5.09%1.85%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-47.76%28.76%

Correlation

The correlation between BRKW and PLTW is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.11

Сравнение распределения секторов BRKW и PLTW

Секторы
BRKW
PLTW

Финансовые услуги

7.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

20.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BRKW
7.8%
PLTW

-

Сырьевые материалы

BRKW

-

PLTW

-

Коммуникационные услуги

BRKW

-

PLTW

-

Потребительский циклический сектор

BRKW

-

PLTW

-

Потребительский защитный сектор

BRKW

-

PLTW

-

Энергетика

BRKW

-

PLTW

-

Здравоохранение

BRKW

-

PLTW

-

Промышленность

BRKW

-

PLTW

-

Недвижимость

BRKW

-

PLTW

-

Технологии

BRKW

-

PLTW
20.0%

Коммунальные услуги

BRKW

-

PLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

PLTR WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY
Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с NVDWPLTW с HOOWPLTW с MSTWPLTW с CHPY

Доходность на риск

BRKW vs. PLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 77
Ранг коэф-та Мартина
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKW c PLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKWPLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-0.57

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
-0.53

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.94

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.62

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

-1.28

+0.73

BRKW vs. PLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKW на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа PLTW равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKW и PLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKW и PLTW

Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки PLTW в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и PLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKWPLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-57.27%

+44.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-57.27%

+44.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-57.27%

+49.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-23.54%

+18.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

27.70%

-21.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKW и PLTW

Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 4.69%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 23.90%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKWPLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

23.90%

-19.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

46.84%

-34.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

61.88%

-44.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

74.35%

-57.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

74.35%

-57.19%

Сравнение комиссий BRKW и PLTW

И BRKW, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKW и PLTW

Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%, что меньше доходности PLTW в 168.25%

ПозицияTTM2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.75%14.45%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		168.25%72.40%

Часто задаваемые вопросы

BRKW and PLTW have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (23.90%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs PLTW's -57.27%.

On 1-year performance, BRKW leads with -3.41% vs -35.40% for PLTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKW has performed better with a -3.41% return vs -35.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKW and PLTW have the same expense ratio: 0.99% per year.

PLTW has the higher dividend yield at 168.25%, compared with 25.75% for BRKW.

BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKW и PLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор