Сравнение BRKW с IVVW
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. BRKW is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 5.13%.
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKW и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.13% | 13.46% |
Correlation
The correlation between BRKW and IVVW is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение распределения секторов BRKW и IVVW
Секторы
BRKW
IVVW
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
BRKW
IVVW
Сырьевые материалы
BRKW
-
IVVW
Коммуникационные услуги
BRKW
-
IVVW
Потребительский циклический сектор
BRKW
-
IVVW
Потребительский защитный сектор
BRKW
-
IVVW
Энергетика
BRKW
-
IVVW
Здравоохранение
BRKW
-
IVVW
Промышленность
BRKW
-
IVVW
Недвижимость
BRKW
-
IVVW
Технологии
BRKW
-
IVVW
Коммунальные услуги
BRKW
-
IVVW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. IVVW — Ранг доходности на риск
BRKW
IVVW
Сравнение BRKW c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 1.08 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок BRKW и IVVW
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -16.79% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | 0.00% | -9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -1.75% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 7.40% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 12.65% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 12.65% | +4.57% |
Сравнение комиссий BRKW и IVVW
BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и IVVW
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 24.97%, что больше доходности IVVW в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and IVVW have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 19.65% for IVVW.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор