Сравнение BRKC с YMAX
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BRKC charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 6.30%.
BRKC
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKC и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -3.15% | 0.93% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 6.30% | 4.32% |
Correlation
The correlation between BRKC and YMAX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. YMAX — Ранг доходности на риск
BRKC
YMAX
Сравнение BRKC c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKC | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.70 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок BRKC и YMAX
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -26.13% | +18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -5.75% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -6.33% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и YMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 21.60% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 22.95% | -10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 22.95% | -10.28% |
Сравнение комиссий BRKC и YMAX
BRKC берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и YMAX
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.53%, что меньше доходности YMAX в 72.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 20.53% | 10.81% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 72.77% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and YMAX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKC is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKC is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 72.77%, compared with 20.53% for BRKC.
Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 1.28% for YMAX.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор