Сравнение BRK-B с MA
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRK-B in Insurance - Diversified, MA in Credit Services. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.17%/yr vs 19.79%/yr for MA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -10.44%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 13.17% против 19.79% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.17%
MA
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- -10.44%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 19.79%
Сравнение доходности по годам BRK-B и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.32% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
MA Mastercard Incorporated | -10.44% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between BRK-B and MA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.47 |
The correlation between BRK-B and MA shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.07T
MA:
$455.11B
BRK-B:
$33.62
MA:
$17.33
BRK-B:
14.75
MA:
29.42
BRK-B:
0.57
MA:
1.72
BRK-B:
2.85
MA:
13.49
BRK-B:
1.47
MA:
67.70
BRK-B:
$375.39B
MA:
$33.94B
BRK-B:
$94.36B
MA:
$26.70B
BRK-B:
$71.92B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. MA — Ранг доходности на риск
BRK-B
MA
Сравнение BRK-B c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.33 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.63 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и MA
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -62.67% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -20.91% | +11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -20.91% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -28.25% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -41.00% | +11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -14.53% | +6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -9.84% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 10.84% | -6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и MA
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.27%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 7.35% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 17.41% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 21.35% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 24.04% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 26.86% | -7.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и MA
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.64% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и MA
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and MA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (7.35%) compared to BRK-B (4.27%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs MA's -62.67%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор