Сравнение BRK-B с DIS
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.01%/yr vs 0.69%/yr for DIS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -14.61%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 13.01% против 0.69% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -2.27%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.01%
- Всё время*
- 10.58%
DIS
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -6.49%
- 6 месяцев
- -12.64%
- С начала года
- -14.61%
- 1 год
- -19.45%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- -10.88%
- 10 лет*
- 0.69%
- Всё время*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам BRK-B и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.27% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
DIS The Walt Disney Company | -14.61% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between BRK-B and DIS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.35 |
The correlation between BRK-B and DIS shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
DIS:
$167.42B
BRK-B:
$33.62
DIS:
$6.26
BRK-B:
14.61
DIS:
15.39
BRK-B:
0.57
DIS:
0.21
BRK-B:
2.82
DIS:
1.78
BRK-B:
1.46
DIS:
1.57
BRK-B:
$375.39B
DIS:
$97.26B
BRK-B:
$94.36B
DIS:
$36.14B
BRK-B:
$71.92B
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. DIS — Ранг доходности на риск
BRK-B
DIS
Сравнение BRK-B c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.88 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.80 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -1.48 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и DIS
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -85.66% | +31.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -24.32% | +14.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -32.86% | +17.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -57.33% | +30.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -60.72% | +31.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -50.75% | +41.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -26.81% | +15.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 13.18% | -8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и DIS
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.42%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 8.29% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 20.12% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 25.14% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 29.36% | -12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 28.86% | -9.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и DIS
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIS The Walt Disney Company | 1.56% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и DIS
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and DIS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIS has higher volatility (8.29%) compared to BRK-B (4.42%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs DIS's -85.66%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор