Сравнение BPH с VTEC
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and VTEC (Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian, while VTEC is a Municipal Bonds fund tracking the S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. BPH is actively managed, while VTEC is passively managed. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. BPH charges 0.19%/yr vs 0.08%/yr for VTEC.
Доходность
Сравнение доходности BPH и VTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPH и VTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 0.72% |
Correlation
The correlation between BPH and VTEC is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. VTEC — Ранг доходности на риск
BPH
VTEC
Сравнение BPH c VTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPH | VTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.48 | 0.73 | +8.75 |
Просадки
Сравнение просадок BPH и VTEC
Максимальная просадка BPH за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки VTEC в -4.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и VTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | VTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.35% | -4.50% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.82% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -1.12% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и VTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | VTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 2.82% | +22.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 3.76% | +21.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 3.76% | +21.99% |
Сравнение комиссий BPH и VTEC
BPH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и VTEC
BPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 3.16% | 3.13% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and VTEC have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
VTEC has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.00% for BPH.
BPH is categorized as Oil & Gas, while VTEC is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Precidian and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.08% for VTEC.
Подберите оптимальное распределение для BPH и VTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор