Сравнение BPH с UGA
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both Oil & Gas funds. BPH is actively managed, while UGA is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BPH charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности BPH и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам BPH и UGA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
UGA United States Gasoline Fund LP | -2.80% |
Correlation
The correlation between BPH and UGA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. UGA — Ранг доходности на риск
BPH
UGA
Сравнение BPH c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPH | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.79 | 0.12 | +9.68 |
Просадки
Сравнение просадок BPH и UGA
Максимальная просадка BPH за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.35% | -86.59% | +84.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.75% | +14.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -36.76% | +35.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 35.27% | -11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 34.40% | -10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 37.27% | -13.76% |
Сравнение комиссий BPH и UGA
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и UGA
Ни BPH, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BPH and UGA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
BPH and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Precidian and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для BPH и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор