PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BPH с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPH с OILU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while OILU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index. BPH is actively managed, while OILU is passively managed. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. BPH charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for OILU.

Доходность

Сравнение доходности BPH и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BPH

1 день
-2.84%
1 месяц
9.16%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

OILU

1 день
-6.98%
1 месяц
22.67%
6 месяцев
11.63%
С начала года
71.73%
1 год
83.19%
3 года*
-2.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BPH

BP p.l.c. ADRhedged ETF
$42.73K$46.69K$50.13K

OILU

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN
$7.83M$7.76M$7.68M

Сравнение доходности по годам BPH и OILU

2026 (YTD)
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		-3.22%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		-16.37%

Correlation

The correlation between BPH and OILU is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г.

0.85

Сравнение распределения секторов BPH и OILU

Секторы
BPH
OILU

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

BPH
100.0%
OILU
100.0%

Сырьевые материалы

BPH

-

OILU

-

Коммуникационные услуги

BPH

-

OILU

-

Потребительский циклический сектор

BPH

-

OILU

-

Потребительский защитный сектор

BPH

-

OILU

-

Финансовые услуги

BPH

-

OILU

-

Здравоохранение

BPH

-

OILU

-

Промышленность

BPH

-

OILU

-

Недвижимость

BPH

-

OILU

-

Технологии

BPH

-

OILU

-

Коммунальные услуги

BPH

-

OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BP p.l.c. ADRhedged ETF

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с USOBPH с BNOBPH с RILABPH с OILKBPH с USLBPH с ARMH
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOIOILU с USOOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

BPH vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BPH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OILU
Ранг доходности на риск OILU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BPH c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPHOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.29

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.80

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.80

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.38

—

BPH vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPH и OILU

Максимальная просадка BPH за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPHOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-81.00%

+65.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-46.49%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-53.81%

+45.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-50.69%

+45.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

19.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BPH и OILU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPHOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

20.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

51.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.27%

64.61%

-34.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.27%

80.79%

-50.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.27%

80.79%

-50.52%

Сравнение комиссий BPH и OILU

BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии OILU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPH и OILU

Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.52%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%

Часто задаваемые вопросы

BPH and OILU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for OILU.

BPH has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for OILU.

BPH is categorized as Energy Equities, while OILU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Precidian and BMO. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.95% for OILU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPH и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор