PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BPH с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPH с HAP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. BPH is actively managed, while HAP is passively managed. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BPH charges 0.19%/yr vs 0.41%/yr for HAP.

Доходность

Сравнение доходности BPH и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BPH

1 день
-2.84%
1 месяц
9.16%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

HAP

1 день
0.58%
1 месяц
3.85%
6 месяцев
3.60%
С начала года
19.81%
1 год
38.73%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.49%
Всё время*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BPH

BP p.l.c. ADRhedged ETF
$42.73K$46.69K$50.13K

HAP

VanEck Natural Resources ETF
$2.35M$3.31M$2.50M

Сравнение доходности по годам BPH и HAP

2026 (YTD)
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		-3.22%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		-0.45%

Correlation

The correlation between BPH and HAP is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г.

0.33

Сравнение распределения секторов BPH и HAP

Секторы
BPH
HAP

Энергетика

100.0%
28.7%

Сырьевые материалы

-

38.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

11.6%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

9.8%

Энергетика

BPH
100.0%
HAP
28.7%

Сырьевые материалы

BPH

-

HAP
38.2%

Коммуникационные услуги

BPH

-

HAP

-

Потребительский циклический сектор

BPH

-

HAP
0.2%

Потребительский защитный сектор

BPH

-

HAP
6.3%

Финансовые услуги

BPH

-

HAP

-

Здравоохранение

BPH

-

HAP
3.8%

Промышленность

BPH

-

HAP
11.6%

Недвижимость

BPH

-

HAP
0.4%

Технологии

BPH

-

HAP
1.0%

Коммунальные услуги

BPH

-

HAP
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BP p.l.c. ADRhedged ETF

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с USOBPH с BNOBPH с RILABPH с OILKBPH с USLBPH с ARMH
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с DHS

Доходность на риск

BPH vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BPH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BPH c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPHHAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.48

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.21

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.44

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.28

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.99

—

BPH vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPH и HAP

Максимальная просадка BPH за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPHHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-50.99%

+35.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-3.31%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-12.02%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BPH и HAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPHHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.27%

15.71%

+14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.27%

18.21%

+12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.27%

19.67%

+10.60%

Сравнение комиссий BPH и HAP

BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HAP в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPH и HAP

Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности HAP в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.89%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Часто задаваемые вопросы

BPH and HAP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.41% for HAP.

HAP has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.52% for BPH.

They also come from different issuers: Precidian and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.41% for HAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPH и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор