Сравнение BOGSX с SHGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BOGSX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOGSX и SHGTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund	2.33%	19.06%	9.25%	17.79%	-27.30%	26.89%	45.16%	38.20%	-4.94%	19.05%
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund	4.81%	35.09%	26.04%	45.28%	-31.70%	38.60%	45.56%	54.92%	-8.70%	34.52%

Доходность по периодам

С начала года, BOGSX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции BOGSX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 14.32% против 22.68% соответственно.

BOGSX

1 день: 4.12%

1 месяц: -3.58%

С начала года: 2.33%

6 месяцев: 2.90%

1 год: 29.34%

3 года*: 11.83%

5 лет*: 5.58%

10 лет*: 14.32%

SHGTX

1 день: 5.55%

1 месяц: -5.32%

С начала года: 4.81%

6 месяцев: 8.30%

1 год: 60.42%

3 года*: 30.37%

5 лет*: 16.45%

10 лет*: 22.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Black Oak Emerging Technology Fund

Название символа

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с BOGSX:

BOGSX с QQQ BOGSX с ASML BOGSX с USMV BOGSX с VOO BOGSX с CQQQ BOGSX с SCHB BOGSX с SCHG

Часто сравнивают с SHGTX:

SHGTX с CMTFX SHGTX с FPHAX SHGTX с FSELX SHGTX с RYSIX SHGTX с SPY SHGTX с FELAX SHGTX с FSPGX

Сравнение комиссий BOGSX и SHGTX

BOGSX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX

Columbia Seligman Global Technology Fund

BOGSX

Black Oak Emerging Technology Fund

Доходность на риск

BOGSX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SHGTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOGSX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BOGSX	SHGTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.15	2.02	-0.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.74	2.60	-0.87
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.36	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.31	4.13	-1.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.16	15.42	-7.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOGSX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOGSX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOGSX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BOGSX	SHGTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.15	2.02	-0.86
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	0.61	-0.38
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.85	-0.27
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.06	0.60	-0.54

Корреляция

Корреляция между BOGSX и SHGTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOGSX и SHGTX

Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund	5.63%	5.76%	7.96%	3.79%	1.87%	11.31%	6.30%	5.47%	11.71%	7.71%	4.00%	3.09%
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund	8.06%	8.45%	14.04%	6.22%	3.94%	11.77%	9.92%	10.26%	12.75%	7.25%	8.13%	8.09%

Просадки

Сравнение просадок BOGSX и SHGTX

Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BOGSX	SHGTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-92.80%	-77.47%	-15.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.77%	-14.93%	+2.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.93%	-43.17%	+9.24%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.93%	-43.17%	+9.24%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.50%	-7.51%	+1.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-59.36%	-25.06%	-34.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.62%	4.00%	-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BOGSX и SHGTX

Текущая волатильность для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) составляет 8.28%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BOGSX	SHGTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.28%	11.08%	-2.80%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.11%	21.67%	-4.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.21%	31.05%	-4.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.19%	27.29%	-2.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.47%	26.64%	-2.17%

Сравнение BOGSX с SHGTX

Доходность

Сравнение доходности BOGSX и SHGTX

Сравнение доходности по годам BOGSX и SHGTX

Доходность по периодам

BOGSX

SHGTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BOGSX и SHGTX

Доходность на риск

BOGSX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

BOGSX

SHGTX

Сравнение BOGSX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BOGSX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOGSX и SHGTX

Просадки

Сравнение просадок BOGSX и SHGTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BOGSX и SHGTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)