PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMI с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMI с KO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BMI (Badger Meter, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BMI returned 15.34%/yr vs 9.46%/yr for KO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMI и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Badger Meter, Inc. (BMI) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMI показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 17.28%. За последние 10 лет акции BMI превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 15.34% против 9.46% соответственно.

BMI

1 день
2.03%
1 месяц
18.05%
С начала года
-22.48%
6 месяцев
-26.34%
1 год
-44.05%
3 года*
-2.73%
5 лет*
7.71%
10 лет*
15.34%

KO

1 день
-1.44%
1 месяц
0.76%
С начала года
17.28%
6 месяцев
15.53%
1 год
17.15%
3 года*
12.74%
5 лет*
11.40%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMI и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMI
Badger Meter, Inc.		-22.48%-17.15%38.28%42.58%3.23%14.11%46.37%33.46%4.09%30.91%
KO
The Coca-Cola Company		17.28%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between BMI and KO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г.

0.16

The correlation between BMI and KO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMI:

$3.95B

KO:

$349.05B

EPS

BMI:

$4.42

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

BMI:

30.38

KO:

25.47

Коэффициент PEG

BMI:

1.27

KO:

3.07

Коэффициент P/S

BMI:

4.42

KO:

7.08

Коэффициент P/B

BMI:

4.07

KO:

10.38

Общая выручка (12 мес.)

BMI:

$896.73M

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMI:

$370.96M

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

BMI:

$199.34M

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Badger Meter, Inc.

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с BMI:
BMI с BDCBMI с CHDBMI с COOPBMI с ASRBMI с SPYBMI с CRBMI с SPXC
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

BMI vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMI
Ранг доходности на риск BMI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMI c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMIKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.03

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
1.68

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.19

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.19

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

4.38

-5.71

BMI vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMI на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMI и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMI и KO

Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMIKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.22%

-68.23%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.79%

-7.87%

-45.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.06%

-16.26%

-38.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.06%

-17.27%

-37.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.06%

-36.99%

-18.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.57%

-2.58%

-43.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.03%

-16.09%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.17%

3.93%

+29.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BMI и KO

Badger Meter, Inc. (BMI) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что BMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMIKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

6.89%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.63%

12.85%

+25.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.31%

16.80%

+27.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

16.20%

+17.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.69%

18.25%

+15.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMI и KO

Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности KO в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMI
Badger Meter, Inc.		1.19%0.85%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%
KO
The Coca-Cola Company		2.57%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMI и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
202.28M
12.47B
(BMI) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMI и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Badger Meter, Inc. и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
41.7%
63.0%
Активы портфеля
BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

BMI and KO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMI has higher volatility (9.60%) compared to KO (6.89%). In terms of maximum drawdown, BMI dropped -68.22% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMI и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор