Сравнение BME с FDUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Fidus Investment Corporation (FDUS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BME или FDUS.
Основные характеристики
| BME | FDUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.18% | 10.78% |
| Дох-ть за 1 год | 18.50% | 18.01% |
| Дох-ть за 3 года | 0.82% | 17.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.15% | 18.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.06% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 2.41 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 2.94 |
| Коэф-т Мартина | 5.38 | 9.11 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 2.01% |
| Дневная вол-ть | 11.68% | 11.89% |
| Макс. просадка | -42.03% | -69.51% |
| Текущая просадка | -2.06% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| BME | FDUS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $559.86M | $672.87M |
| EPS | $3.93 | $2.83 |
| Цена/прибыль | 10.48 | 7.01 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.59 |
| Общая выручка (12 мес.) | $22.35M | $157.16M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $16.24M | $136.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $54.68M | $83.85M |
Корреляция
Корреляция между BME и FDUS составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BME и FDUS
С начала года, BME показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у FDUS с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции BME уступали акциям FDUS по среднегодовой доходности: 8.06% против 13.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BME c FDUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BME и FDUS
Дивидендная доходность BME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности FDUS в 12.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BME BlackRock Health Sciences Trust | 6.21% | 6.32% | 5.87% | 5.03% | 5.04% | 5.65% | 6.58% | 6.58% | 9.45% | 17.04% | 9.83% | 9.85% |
FDUS Fidus Investment Corporation | 12.32% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 8.17% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.66% | 11.51% | 8.92% |
Просадки
Сравнение просадок BME и FDUS
Максимальная просадка BME за все время составила -42.03%, что меньше максимальной просадки FDUS в -69.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BME и FDUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BME и FDUS
Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Trust (BME) составляет 3.24%, в то время как у Fidus Investment Corporation (FDUS) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что BME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BME и FDUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Health Sciences Trust и Fidus Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности