Сравнение BLX с HTGC
BLX (Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BLX in Banks - Regional, HTGC in Mortgage Finance. Over the past 10 years, BLX returned 14.35%/yr vs 13.30%/yr for HTGC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLX и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLX показывает доходность 26.82%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции BLX превзошли акции HTGC по среднегодовой доходности: 14.35% против 13.30% соответственно.
BLX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 26.82%
- 6 месяцев
- 24.61%
- 1 год
- 40.35%
- 3 года*
- 47.63%
- 5 лет*
- 37.41%
- 10 лет*
- 14.35%
HTGC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -14.09%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам BLX и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A | 26.82% | 33.06% | 53.73% | 60.61% | 4.31% | 11.50% | -19.47% | 33.06% | -31.32% | -3.40% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -14.37% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Correlation
The correlation between BLX and HTGC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2005 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
BLX:
$2.37B
HTGC:
$3.00B
BLX:
$5.99
HTGC:
$1.49
BLX:
9.19
HTGC:
10.21
BLX:
0.22
HTGC:
0.31
BLX:
3.56
HTGC:
5.11
BLX:
1.39
HTGC:
1.35
BLX:
$597.66M
HTGC:
$578.18M
BLX:
$323.12M
HTGC:
$510.74M
BLX:
$233.67M
HTGC:
$380.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLX vs. HTGC — Ранг доходности на риск
BLX
HTGC
Сравнение BLX c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLX | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.17 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | -0.40 | +8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLX | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | -0.19 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | 0.35 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.35 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BLX и HTGC
Максимальная просадка BLX за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLX и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLX | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.88% | -68.21% | -27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -24.74% | +12.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.01% | -27.97% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -36.11% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.51% | -57.54% | -10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -19.03% | +15.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.93% | -10.86% | -22.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 10.72% | -5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLX и HTGC
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что BLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLX | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 5.23% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 20.00% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 23.14% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 25.72% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.13% | 27.84% | +4.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLX и HTGC
Дивидендная доходность BLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности HTGC в 11.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A | 4.77% | 5.61% | 5.62% | 4.04% | 6.17% | 6.02% | 7.17% | 7.20% | 8.90% | 5.72% | 5.23% | 4.96% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.89% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLX и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLX и HTGC
BLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A сообщила о валовой прибыли в 78.40M при выручке в 83.10M, что соответствует валовой рентабельности в 94.3%.
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
BLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A сообщила об операционной прибыли в 56.40M при выручке в 83.10M, что соответствует операционной рентабельности 67.9%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
BLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A сообщила о чистой прибыли в 56.40M при выручке в 83.10M, что соответствует чистой рентабельности 67.9%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
BLX and HTGC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLX has higher volatility (8.54%) compared to HTGC (5.23%). In terms of maximum drawdown, BLX dropped -95.88% vs HTGC's -68.21%.
BLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLX и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор