PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLX с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BLX с HTGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

Доходность

Сравнение доходности BLX и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLX и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLX
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A		16.14%33.06%53.73%60.61%4.31%11.50%-19.47%33.06%-31.32%-3.40%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-18.99%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLX:

$1.91B

HTGC:

$2.79B

EPS

BLX:

$6.10

HTGC:

$0.00

Коэффициент P/S

BLX:

2.65

HTGC:

6.25

Коэффициент P/B

BLX:

1.14

HTGC:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

BLX:

$716.68M

HTGC:

$451.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

BLX:

$317.45M

HTGC:

$388.62M

EBITDA (12 мес.)

BLX:

$230.02M

HTGC:

$245.95M

Доходность по периодам

С начала года, BLX показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции BLX превзошли акции HTGC по среднегодовой доходности: 14.96% против 12.98% соответственно.

BLX

1 день
1.23%
1 месяц
2.10%
С начала года
16.14%
6 месяцев
14.28%
1 год
47.82%
3 года*
51.95%
5 лет*
35.37%
10 лет*
14.96%

HTGC

1 день
4.01%
1 месяц
3.94%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-17.22%
1 год
-14.23%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с BLX:
BLX с SCHDBLX с GLDBLX с SPMOBLX с SPYBLX с AGMBLX с VWAHXBLX с IAUM
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

BLX vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLX
Ранг доходности на риск BLX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLX c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLXHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

-0.56

+2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

-0.62

+3.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.92

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

-0.58

+4.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

-1.54

+11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLX vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLXHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

-0.56

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

0.36

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.35

-0.14

Корреляция

Корреляция между BLX и HTGC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLX и HTGC

Дивидендная доходность BLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности HTGC в 12.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLX
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A		5.02%5.61%5.62%4.04%6.17%6.02%7.17%7.20%8.90%5.72%5.23%4.96%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.73%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Просадки

Сравнение просадок BLX и HTGC

Максимальная просадка BLX за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLX и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

BLXHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.88%

-68.21%

-27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-24.74%

+12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-36.11%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.51%

-57.54%

-10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-23.41%

+23.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.09%

-10.79%

-22.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

9.38%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BLX и HTGC

Текущая волатильность для Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) составляет 6.84%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что BLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLXHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

8.67%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

19.68%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

25.56%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.57%

25.66%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.13%

27.76%

+4.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLX и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
88.80M
62.62M
(BLX) Общая выручка
(HTGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию