Сравнение BLTD с TLT
BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BLTD charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности BLTD и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLTD показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.
BLTD
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -1.66%
Сравнение доходности по годам BLTD и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 0.26% | 3.91% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.27% | 3.08% |
Correlation
The correlation between BLTD and TLT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLTD vs. TLT — Ранг доходности на риск
BLTD
TLT
Сравнение BLTD c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLTD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.26 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BLTD и TLT
Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLTD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -48.35% | +43.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -40.44% | +37.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -13.82% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLTD и TLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLTD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 9.77% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 15.87% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.84% | 14.91% | -8.07% |
Сравнение комиссий BLTD и TLT
BLTD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLTD и TLT
Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности TLT в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.93% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.59% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BLTD and TLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.
TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 3.93% for BLTD.
BLTD is categorized as Long-Term Bond, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: Bluemonte and iShares. Their fees differ too: 0.23% for BLTD and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для BLTD и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор