PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLTD с BDBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLTD с BDBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and BDBT (Bluemonte Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte, while BDBT is a Intermediate Core Bond fund managed by Bluemonte. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.23% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BLTD и BDBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и Bluemonte Core Bond ETF (BDBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLTD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у BDBT с доходностью 0.20%.

BLTD

1 день
0.24%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDBT

1 день
0.11%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLTD и BDBT

2026 (YTD)2025
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF		0.50%3.91%
BDBT
Bluemonte Core Bond ETF		0.20%3.68%

Correlation

The correlation between BLTD and BDBT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов BLTD и BDBT

Секторы
BLTD
BDBT

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BLTD
100.0%
BDBT
100.0%

Сырьевые материалы

BLTD

-

BDBT

-

Коммуникационные услуги

BLTD

-

BDBT

-

Потребительский циклический сектор

BLTD

-

BDBT

-

Потребительский защитный сектор

BLTD

-

BDBT

-

Энергетика

BLTD

-

BDBT

-

Здравоохранение

BLTD

-

BDBT

-

Промышленность

BLTD

-

BDBT

-

Недвижимость

BLTD

-

BDBT

-

Технологии

BLTD

-

BDBT

-

Коммунальные услуги

BLTD

-

BDBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Long Term Bond ETF

Bluemonte Core Bond ETF

Часто сравнивают с BLTD:
BLTD с BLUIBLTD с BLUXBLTD с BLGRBLTD с PCLBLTD с BLUCBLTD с IBGLBLTD с BLST
Часто сравнивают с BDBT:
BDBT с BLSTBDBT с BLUIBDBT с BLGRBDBT с BINTBDBT с BVALBDBT с BLUXBDBT с BLUC

Доходность на риск

Сравнение BLTD c BDBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и Bluemonte Core Bond ETF (BDBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLTD vs. BDBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLTDBDBTРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.07

-0.39

Просадки

Сравнение просадок BLTD и BDBT

Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что больше максимальной просадки BDBT в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и BDBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLTDBDBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.80%

-2.88%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.60%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-0.71%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BLTD и BDBT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLTDBDBTРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

3.83%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

3.83%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

3.83%

+3.00%

Сравнение комиссий BLTD и BDBT

И BLTD, и BDBT имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLTD и BDBT

Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности BDBT в 3.52%

ПозицияTTM2025
BDBT
Bluemonte Core Bond ETF		3.52%2.21%
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF		3.92%2.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BLTD and BDBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.23% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLTD and BDBT have the same expense ratio: 0.23% per year.

BLTD has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 3.52% for BDBT.

BLTD is categorized as Long-Term Bond, while BDBT is Intermediate Core Bond.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLTD и BDBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор