Сравнение BLTD с PCL
BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both exchange-traded funds - BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte, while PCL is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BLTD charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности BLTD и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLTD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.06%.
BLTD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLTD и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 0.84% | 3.21% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.06% | 2.51% |
Correlation
The correlation between BLTD and PCL is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLTD vs. PCL — Ранг доходности на риск
BLTD
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLTD c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLTD | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLTD и PCL
Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLTD | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -5.14% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.91% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -1.73% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLTD и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLTD | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 7.83% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 7.83% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 7.83% | -1.01% |
Сравнение комиссий BLTD и PCL
BLTD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLTD и PCL
Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности PCL в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.91% | 2.48% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.27% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BLTD and PCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BLTD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLTD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 3.91% for BLTD.
BLTD is categorized as Long-Term Bond, while PCL is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Bluemonte and PGIM. Their fees differ too: 0.23% for BLTD and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для BLTD и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор