PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLTD с BLUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLTD с BLUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) are both exchange-traded funds - BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte, while BLUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BLTD charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for BLUX.

Доходность

Сравнение доходности BLTD и BLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLTD показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у BLUX с доходностью 13.87%.

BLTD

1 день
0.24%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLUX

1 день
0.83%
1 месяц
3.82%
С начала года
13.87%
6 месяцев
13.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLTD и BLUX

2026 (YTD)2025
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF		0.50%3.91%
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		13.87%11.82%

Correlation

The correlation between BLTD and BLUX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов BLTD и BLUX

Секторы
BLTD
BLUX

Финансовые услуги

100.0%
14.8%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

5.1%

Здравоохранение

-

12.0%

Промышленность

-

11.8%

Недвижимость

-

4.9%

Технологии

-

24.5%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

BLTD
100.0%
BLUX
14.8%

Сырьевые материалы

BLTD

-

BLUX
3.5%

Коммуникационные услуги

BLTD

-

BLUX
6.6%

Потребительский циклический сектор

BLTD

-

BLUX
10.2%

Потребительский защитный сектор

BLTD

-

BLUX
3.9%

Энергетика

BLTD

-

BLUX
5.1%

Здравоохранение

BLTD

-

BLUX
12.0%

Промышленность

BLTD

-

BLUX
11.8%

Недвижимость

BLTD

-

BLUX
4.9%

Технологии

BLTD

-

BLUX
24.5%

Коммунальные услуги

BLTD

-

BLUX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Long Term Bond ETF

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

Часто сравнивают с BLTD:
BLTD с BLUIBLTD с BLGRBLTD с BDBTBLTD с PCLBLTD с BLUCBLTD с IBGLBLTD с BLST
Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с AFOSBLUX с BUFHBLUX с BLGRBLUX с BLUIBLUX с BINTBLUX с BUFX

Доходность на риск

Сравнение BLTD c BLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLTD vs. BLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLTDBLUXРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

2.09

-1.41

Просадки

Сравнение просадок BLTD и BLUX

Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки BLUX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и BLUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLTDBLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.80%

-9.03%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.00%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-1.32%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BLTD и BLUX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLTDBLUXРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

13.90%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

13.90%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

13.90%

-7.07%

Сравнение комиссий BLTD и BLUX

BLTD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BLUX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLTD и BLUX

Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности BLUX в 0.83%

ПозицияTTM2025
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF		3.92%2.48%
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		0.83%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BLTD and BLUX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLTD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLTD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for BLUX.

BLTD has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.83% for BLUX.

BLTD is categorized as Long-Term Bond, while BLUX is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.23% for BLTD and 0.25% for BLUX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLTD и BLUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор