Сравнение BLTD с TLH
BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and TLH (iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte, while TLH is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BLTD charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for TLH.
Доходность
Сравнение доходности BLTD и TLH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLTD показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у TLH с доходностью -0.33%.
BLTD
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLH
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 0.67%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение доходности по годам BLTD и TLH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 0.26% | 3.91% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.33% | 3.91% |
Correlation
The correlation between BLTD and TLH is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLTD vs. TLH — Ранг доходности на риск
BLTD
TLH
Сравнение BLTD c TLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLTD | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.28 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BLTD и TLH
Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и TLH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLTD | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -41.14% | +36.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -29.69% | +27.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -10.76% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLTD и TLH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLTD | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 8.01% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 12.69% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.84% | 11.19% | -4.35% |
Сравнение комиссий BLTD и TLH
BLTD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLTD и TLH
Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности TLH в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.93% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.47% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BLTD and TLH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TLH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.
TLH has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 3.93% for BLTD.
BLTD is categorized as Long-Term Bond, while TLH is Government Bonds. They also come from different issuers: Bluemonte and iShares. Their fees differ too: 0.23% for BLTD and 0.15% for TLH.
Подберите оптимальное распределение для BLTD и TLH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор