Сравнение BLTD с ILTB
BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) are both Long-Term Bond funds. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BLTD charges 0.23%/yr vs 0.06%/yr for ILTB.
Доходность
Сравнение доходности BLTD и ILTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLTD показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у ILTB с доходностью 0.53%.
BLTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILTB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -2.83%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение доходности по годам BLTD и ILTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 0.50% | 3.91% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 0.53% | 5.05% |
Correlation
The correlation between BLTD and ILTB is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLTD vs. ILTB — Ранг доходности на риск
BLTD
ILTB
Сравнение BLTD c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLTD | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.35 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок BLTD и ILTB
Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и ILTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLTD | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -36.88% | +32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -21.10% | +18.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -9.92% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLTD и ILTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLTD | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.83% | 7.88% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 12.63% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 11.56% | -4.73% |
Сравнение комиссий BLTD и ILTB
BLTD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLTD и ILTB
Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности ILTB в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.92% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.95% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BLTD and ILTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ILTB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.
ILTB has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 3.92% for BLTD.
They also come from different issuers: Bluemonte and iShares. Their fees differ too: 0.23% for BLTD and 0.06% for ILTB.
Подберите оптимальное распределение для BLTD и ILTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор