Сравнение BLTD с BLV
BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) are both Long-Term Bond funds. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BLTD charges 0.23%/yr vs 0.03%/yr for BLV.
Доходность
Сравнение доходности BLTD и BLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLTD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью 0.47%.
BLTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 1.04%
Сравнение доходности по годам BLTD и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 0.50% | 3.91% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.47% | 4.35% |
Correlation
The correlation between BLTD and BLV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение распределения секторов BLTD и BLV
Секторы
BLTD
BLV
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BLTD
BLV
Сырьевые материалы
BLTD
-
BLV
-
Коммуникационные услуги
BLTD
-
BLV
-
Потребительский циклический сектор
BLTD
-
BLV
-
Потребительский защитный сектор
BLTD
-
BLV
-
Энергетика
BLTD
-
BLV
-
Здравоохранение
BLTD
-
BLV
-
Промышленность
BLTD
-
BLV
-
Недвижимость
BLTD
-
BLV
-
Технологии
BLTD
-
BLV
-
Коммунальные услуги
BLTD
-
BLV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLTD vs. BLV — Ранг доходности на риск
BLTD
BLV
Сравнение BLTD c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLTD | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.37 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок BLTD и BLV
Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и BLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLTD | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -38.29% | +33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -24.00% | +21.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -9.51% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLTD и BLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLTD | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.83% | 8.15% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 12.96% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 11.98% | -5.15% |
Сравнение комиссий BLTD и BLV
BLTD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLTD и BLV
Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BLV в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.92% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.79% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BLTD and BLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BLV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.
BLV has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 3.92% for BLTD.
They also come from different issuers: Bluemonte and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for BLTD and 0.03% for BLV.
Подберите оптимальное распределение для BLTD и BLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор