Сравнение BLV с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
BLV и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLV или BSV.
Корреляция
Корреляция между BLV и BSV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowДоходность
Сравнение доходности BLV и BSV
Основные характеристики
BLV:
0.19
BSV:
2.57
BLV:
0.34
BSV:
3.98
BLV:
1.04
BSV:
1.52
BLV:
0.07
BSV:
2.03
BLV:
0.42
BSV:
9.73
BLV:
5.24%
BSV:
0.61%
BLV:
11.37%
BSV:
2.30%
BLV:
-38.29%
BSV:
-8.62%
BLV:
-27.50%
BSV:
-0.32%
Доходность по периодам
С начала года, BLV показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: 0.88% против 1.73% соответственно.
BLV
2.40%
-0.70%
-3.02%
3.15%
-4.29%
0.88%
BSV
2.16%
0.78%
2.25%
6.17%
1.21%
1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLV и BSV
И BLV, и BSV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BLV и BSV
BLV
BSV
Сравнение BLV c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и BSV
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности BSV в 3.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.61% | 4.68% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.51% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок BLV и BSV
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки BSV в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и BSV
Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что BLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с BLV или BSV
Последние обсуждения
Dividend Paying Stock Portfolio
4803heights
Dividend reinvestment
Ed
Discrepancy between SPY and ^GSPC?
Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.
Could there be an error in the charts?
Hedge Cat