PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLES с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLES с DIVD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Global Hope ETF (BLES) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD).

BLES и DIVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLES - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BLES и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLES и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
BLES
Inspire Global Hope ETF		3.62%19.25%5.59%16.47%13.06%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		7.40%26.18%2.52%14.27%18.38%

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 7.40%.

BLES

1 день
0.73%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.62%
6 месяцев
5.44%
1 год
20.33%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Global Hope ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с BLES:
BLES с BIBLBLES с YALLBLES с WWJDBLES с IWBBLES с SCHDBLES с TQQQBLES с VTI
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с DIVODIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с ESGEDIVD с DIV

Сравнение комиссий BLES и DIVD

BLES берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

BLES
Inspire Global Hope ETF
DIVD
Altrius Global Dividend ETF

Доходность на риск

BLES vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLES
Ранг доходности на риск BLES: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLES c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLESDIVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.13

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.92

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

9.38

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLES vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVD равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLESDIVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.52

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.49

-0.99

Корреляция

Корреляция между BLES и DIVD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и DIVD

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности DIVD в 2.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF		1.91%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLES и DIVD

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и DIVD.

Загрузка...

Показатели просадок

BLESDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-13.88%

-26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.88%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-3.23%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-2.29%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.43%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и DIVD

Inspire Global Hope ETF (BLES) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что BLES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLESDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.94%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

8.31%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

15.31%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

13.36%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

13.36%

+5.67%