Сравнение DIVD с ESGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE).
DIVD и ESGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVD или ESGE.
Корреляция
Корреляция между DIVD и ESGE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIVD и ESGE
Основные характеристики
DIVD:
1.09
ESGE:
1.06
DIVD:
1.55
ESGE:
1.57
DIVD:
1.19
ESGE:
1.20
DIVD:
1.29
ESGE:
0.57
DIVD:
3.60
ESGE:
3.37
DIVD:
3.12%
ESGE:
4.89%
DIVD:
10.26%
ESGE:
15.53%
DIVD:
-10.58%
ESGE:
-41.07%
DIVD:
-0.23%
ESGE:
-15.83%
Доходность по периодам
С начала года, DIVD показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у ESGE с доходностью 7.52%.
DIVD
8.48%
5.06%
3.24%
11.13%
N/A
N/A
ESGE
7.52%
6.56%
5.37%
15.76%
2.94%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVD и ESGE
DIVD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DIVD и ESGE
DIVD
ESGE
Сравнение DIVD c ESGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVD и ESGE
Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности ESGE в 2.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 3.13% | 3.39% | 2.96% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.24% | 2.40% | 2.65% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.18% | 1.86% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок DIVD и ESGE
Максимальная просадка DIVD за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и ESGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVD и ESGE
Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 2.94%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.