Сравнение BLES с BOAT
BLES (Inspire Global Hope ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - BLES is a Global Equities fund tracking the Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while BOAT is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLES returned 8.30%/yr vs 24.02%/yr for BOAT. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BLES charges 0.58%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.
Доходность
Сравнение доходности BLES и BOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLES показывает доходность 15.92%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 42.13%.
BLES
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 9.60%
- С начала года
- 15.92%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.42%
BOAT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 25.47%
- С начала года
- 42.13%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 24.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $597.33K | $468.61K | $442.76K | |
| $1.73M | $1.10M | $1.06M |
Сравнение доходности по годам BLES и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | 15.92% | 19.25% | 5.59% | 16.47% | -16.21% | 4.46% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 42.13% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 21.24% |
Correlation
The correlation between BLES and BOAT is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between BLES and BOAT shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BLES и BOAT
Секторы
BLES
BOAT
Промышленность
Технологии
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
BLES
BOAT
Технологии
BLES
BOAT
-
Финансовые услуги
BLES
BOAT
Сырьевые материалы
BLES
BOAT
-
Недвижимость
BLES
BOAT
-
Здравоохранение
BLES
BOAT
-
Коммунальные услуги
BLES
BOAT
-
Потребительский циклический сектор
BLES
BOAT
-
Энергетика
BLES
BOAT
Потребительский защитный сектор
BLES
BOAT
-
Коммуникационные услуги
BLES
BOAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLES vs. BOAT — Ранг доходности на риск
BLES
BOAT
Сравнение BLES c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLES | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 4.36 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 12.30 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLES и BOAT
Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и BOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLES | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.35% | -33.94% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -11.60% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | -33.94% | +18.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.61% | -33.94% | +7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -2.56% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -9.49% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 4.11% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLES и BOAT
Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 3.02%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLES | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 6.75% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 16.96% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 20.71% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 25.03% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 25.06% | -6.22% |
Сравнение комиссий BLES и BOAT
BLES берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLES и BOAT
Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности BOAT в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | 1.77% | 1.97% | 1.90% | 1.80% | 1.64% | 9.28% | 1.61% | 2.16% | 1.73% | 2.01% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.47% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLES and BOAT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOAT has higher volatility (6.75%) compared to BLES (3.02%). In terms of maximum drawdown, BLES dropped -40.35% vs BOAT's -33.94%.
On 5-year performance, BOAT leads with 24.02% vs 8.30% for BLES. On fees, BLES is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BLES has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BOAT has performed better with a 24.02% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLES is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.
BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 1.77% for BLES.
BLES is categorized as Global Equities, while BOAT is Industrials Equities. BLES tracks Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index. They also come from different issuers: Inspire and Tidal. Their fees differ too: 0.58% for BLES and 0.69% for BOAT.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLES и BOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор