Сравнение BJ с CASY
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) and CASY (Casey's General Stores, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BJ in Discount Stores, CASY in Grocery Stores. Over the past 5 years, BJ returned 14.13%/yr vs 34.38%/yr for CASY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BJ и CASY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у CASY с доходностью 58.10%.
BJ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- -18.45%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
CASY
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 58.10%
- 6 месяцев
- 59.77%
- 1 год
- 73.01%
- 3 года*
- 59.16%
- 5 лет*
- 34.38%
- 10 лет*
- 23.10%
Сравнение доходности по годам BJ и CASY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.20% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
CASY Casey's General Stores, Inc. | 58.10% | 40.12% | 45.01% | 23.27% | 14.49% | 11.25% | 13.24% | 25.12% | 20.90% |
Correlation
The correlation between BJ and CASY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
BJ:
$11.67B
CASY:
$32.44B
BJ:
$4.35
CASY:
$19.17
BJ:
20.72
CASY:
45.51
BJ:
2.29
CASY:
2.17
BJ:
0.54
CASY:
1.85
BJ:
4.65
CASY:
8.21
BJ:
$21.97B
CASY:
$17.56B
BJ:
$4.06B
CASY:
$4.32B
BJ:
$1.05B
CASY:
$1.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. CASY — Ранг доходности на риск
BJ
CASY
Сравнение BJ c CASY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BJ | CASY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.48 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 4.57 | -5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 18.05 | -19.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BJ и CASY
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки CASY в -74.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и CASY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJ | CASY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -74.32% | +35.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -16.07% | -10.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.80% | -16.07% | -13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -17.13% | -12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.79% | -4.79% | -20.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -15.15% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 4.06% | +12.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и CASY
Текущая волатильность для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) составляет 11.63%, в то время как у Casey's General Stores, Inc. (CASY) волатильность равна 20.80%. Это указывает на то, что BJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJ | CASY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 20.80% | -9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 25.73% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 31.11% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 27.82% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.14% | 28.15% | +8.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и CASY
BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.26% | 0.39% | 0.47% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 0.89% | 0.77% | 0.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJ и CASY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Casey's General Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BJ и CASY
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
CASY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.57B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
CASY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.13B при выручке в 4.57B, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
CASY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.68M при выручке в 4.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
BJ and CASY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CASY has higher volatility (20.80%) compared to BJ (11.63%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs CASY's -74.32%.
CASY currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJ и CASY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор