Сравнение BITS с URA
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - BITS is a Blockchain fund actively managed by Global X, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. BITS is actively managed, while URA is passively managed. Over the past 3 years, BITS returned 34.73%/yr vs 30.00%/yr for URA. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BITS charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности BITS и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 0.37%.
BITS
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -9.43%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 34.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.82%
URA
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -18.13%
- С начала года
- 0.37%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 30.00%
- 5 лет*
- 21.89%
- 10 лет*
- 15.78%
- Всё время*
- -2.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $76.67K | $78.37K | $150.51K | |
| $146.89M | $130.14M | $166.89M |
Сравнение доходности по годам BITS и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -9.43% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -75.46% | -28.96% |
URA Global X Uranium ETF | 0.37% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | -18.21% |
Correlation
The correlation between BITS and URA is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between BITS and URA shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. URA — Ранг доходности на риск
BITS
URA
Сравнение BITS c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.28 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 0.61 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и URA
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -93.54% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -39.30% | -9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | -39.30% | -9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.37% | -51.33% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.56% | -74.73% | +32.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.07% | 18.44% | +11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и URA
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Global X Uranium ETF (URA) имеют волатильность 14.22% и 14.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 14.05% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.41% | 37.64% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.00% | 52.36% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.56% | 44.18% | +16.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.56% | 38.15% | +22.41% |
Сравнение комиссий BITS и URA
BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и URA
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.12%, что больше доходности URA в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.12% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.86% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and URA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (14.22%) compared to URA (14.05%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs URA's -93.54%.
On 3-year performance, BITS leads with 34.73% vs 30.00% for URA. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, URA has been the lower-risk option at 14.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITS has performed better with a 34.73% return vs 30.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
BITS has the higher dividend yield at 25.12%, compared with 4.86% for URA.
BITS is categorized as Blockchain, while URA is Uranium. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.69% for URA.
URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор