Сравнение BIRK с BCS
BIRK (Birkenstock Holding plc) and BCS (Barclays PLC) are both stocks. BIRK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while BCS operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past year, BIRK returned -19.43% vs 36.86% for BCS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIRK и BCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIRK показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у BCS с доходностью -3.29%.
BIRK
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 14.90%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- -19.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCS
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 50.55%
- 5 лет*
- 23.15%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам BIRK и BCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BIRK Birkenstock Holding plc | 10.51% | -27.82% | 16.27% | 18.85% |
BCS Barclays PLC | -3.29% | 96.49% | 76.26% | 1.55% |
Correlation
The correlation between BIRK and BCS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
BIRK:
$8.31B
BCS:
$83.46B
BIRK:
$1.93
BCS:
$2.06
BIRK:
23.48
BCS:
11.82
BIRK:
0.30
BCS:
2.14
BIRK:
3.82
BCS:
2.97
BIRK:
2.87
BCS:
1.09
BIRK:
$2.19B
BCS:
$28.57B
BIRK:
$1.23B
BCS:
$26.96B
BIRK:
$671.99M
BCS:
$9.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIRK vs. BCS — Ранг доходности на риск
BIRK
BCS
Сравнение BIRK c BCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birkenstock Holding plc (BIRK) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRK | BCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.41 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 4.03 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRK | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.28 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.18 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BIRK и BCS
Максимальная просадка BIRK за все время составила -50.94%, что меньше максимальной просадки BCS в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRK и BCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIRK | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -94.36% | +43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.14% | -26.20% | -17.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.90% | -28.08% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -38.42% | +18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 9.18% | +15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRK и BCS
Birkenstock Holding plc (BIRK) имеет более высокую волатильность в 27.47% по сравнению с Barclays PLC (BCS) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что BIRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIRK | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.47% | 9.37% | +18.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.59% | 23.46% | +18.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.02% | 28.92% | +18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.33% | 33.97% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.33% | 37.68% | +5.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRK и BCS
BIRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 1.92% | 1.70% | 3.13% | 4.86% | 4.18% | 1.61% | 3.91% | 3.68% | 3.21% | 1.37% | 2.26% | 2.95% |
BIRK Birkenstock Holding plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIRK и BCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Birkenstock Holding plc и Barclays PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIRK и BCS
BIRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о валовой прибыли в 315.59M при выручке в 628.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
BCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BIRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила об операционной прибыли в 164.94M при выручке в 628.50M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
BCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
BIRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о чистой прибыли в 83.23M при выручке в 628.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
BCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
Часто задаваемые вопросы
BIRK and BCS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIRK has higher volatility (27.47%) compared to BCS (9.37%). In terms of maximum drawdown, BIRK dropped -50.94% vs BCS's -94.36%.
BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIRK и BCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор