- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Footwear & Accessories
- Дата IPO
- 11 окт. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.91B
- Enterprise Value
- $9.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.93
- Коэффициент P/E
- 22.33
- Коэффициент PEG
- 0.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.23B
- EBITDA (12 мес.)
- $671.99M
- Годовой диапазон
- $31.12 - $57.20
- Целевая цена
- $52.77
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BIRK
Birkenstock Holding plc (BIRK) прибавил 5.1% с начала года. По цене $43 за акцию BIRK торгуется на 24.8% ниже 52-недельного максимума в $57.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Birkenstock Holding plc (BIRK) показал доход в 5.11% с начала года и -22.98% за последние 12 месяцев.
Birkenstock Holding plc
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BIRK по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BIRK закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 мая 2026 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший день был 29 авг. 2024 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.68% | 10.30% | -13.97% | 8.12% | 16.34% | -4.62% | 5.11% | ||||||
| 2025 | 4.38% | -16.33% | -7.34% | 12.17% | 4.57% | -8.55% | 1.85% | 4.07% | -13.20% | -11.80% | 8.57% | -5.61% | -27.82% |
| 2024 | -4.80% | 7.80% | -5.52% | -5.25% | 27.32% | -4.54% | 8.64% | -15.58% | -1.22% | -6.67% | 12.30% | 9.68% | 16.27% |
| 2023 | -2.81% | 18.12% | 5.59% | 21.22% |
Метрики бенчмарка
Birkenstock Holding plc has an annualized alpha of -12.62%, beta of 1.15, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2023.
- This stock participated in 114.37% of S&P 500 Index downside but only 41.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -12.62%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 41.03%
- Участие в снижении
- 114.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIRK имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Birkenstock Holding plc (BIRK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BIRK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.98 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 13.78 | -14.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Birkenstock Holding plc показал максимальную просадку в 50.94%, зарегистрированную 15 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Birkenstock Holding plc составляет 32.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -50.94%май 2026 г. | 1y 8mo | — | 1y 9moавг. 2024 г. - сейчас |
Коррекция 2024 года2024 | -19.25%апр. 2024 г. | 1mo 8d | 1mo 26d | 3mo 4dфевр. 2024 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -12.75%июль 2024 г. | 24d | 28d | 1mo 22dиюнь 2024 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.51%янв. 2024 г. | 27d | 19d | 1mo 16dдек. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.50%окт. 2023 г. | 1d | 20d | 21dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Показатели просадок
| BIRK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -56.78% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -9.10% | -35.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.37% | -0.33% | -32.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.90% | -10.72% | -9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.80% | 1.97% | +22.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Birkenstock Holding plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Birkenstock Holding plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Footwear & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BIRK в сравнении с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у BIRK коэффициент P/E составляет 22.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BIRK по сравнению с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у BIRK коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BIRK по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у BIRK коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BIRK по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у BIRK коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BIRK
Добавьте Birkenstock Holding plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BIRK