PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINC с UTEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINC с UTEN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN).

BINC и UTEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BINC и UTEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINC и UTEN

2026 (YTD)202520242023
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		-0.50%7.57%5.76%7.08%
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		-0.20%7.82%-1.67%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у UTEN с доходностью -0.20%.

BINC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTEN

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.19%
3 года*
1.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Flexible Income Active ETF

US Treasury 10 Year Note ETF

Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG
Часто сравнивают с UTEN:
UTEN с UPROUTEN с IAUUTEN с ^GSPCUTEN с IBGM.LUTEN с PONAXUTEN с VGSHUTEN с VGLT

Сравнение комиссий BINC и UTEN

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UTEN в 0.15%.

BINC
iShares Flexible Income Active ETF
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF

Доходность на риск

BINC vs. UTEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
UTEN
Ранг доходности на риск UTEN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTEN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINC c UTEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINCUTENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.55

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

0.81

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.09

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.94

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

2.35

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINC vs. UTEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа UTEN равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и UTEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINCUTENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.55

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.02

+2.29

Корреляция

Корреляция между BINC и UTEN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и UTEN

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности UTEN в 4.07%

TTM2025202420232022
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.92%5.86%6.14%3.13%0.00%
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		4.07%4.11%4.13%3.62%1.39%

Просадки

Сравнение просадок BINC и UTEN

Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки UTEN в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и UTEN.

Загрузка...

Показатели просадок

BINCUTENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-13.36%

+10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-3.87%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-2.57%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-4.92%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.54%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и UTEN

Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 1.29%, в то время как у US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINCUTENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

2.09%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

3.55%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

5.88%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.03%

8.17%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

8.17%

-5.14%