PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMSX с FBNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMSX с FBNDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).

BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMSX и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMSX и FBNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		-0.36%7.37%0.93%6.51%-14.04%-1.13%9.79%9.82%-0.35%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, BIMSX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции BIMSX уступали акциям FBNDX по среднегодовой доходности: 2.04% против 2.22% соответственно.

BIMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.17%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%

FBNDX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.77%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX
Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с BNDFBNDX с VCITFBNDX с FTKFXFBNDX с FUMBX

Сравнение комиссий BIMSX и FBNDX

BIMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBNDX в 0.45%.

BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund

Доходность на риск

BIMSX vs. FBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMSX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMSXFBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.80

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.15

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.36

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

3.89

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMSX vs. FBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMSX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FBNDX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMSX и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMSXFBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.80

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.03

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.53

+0.57

Корреляция

Корреляция между BIMSX и FBNDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMSX и FBNDX

Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что сопоставимо с доходностью FBNDX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.58%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%

Просадки

Сравнение просадок BIMSX и FBNDX

Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и FBNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMSXFBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.07%

-42.76%

+29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-2.88%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-18.74%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.07%

-18.74%

+5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-2.31%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-10.37%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

1.01%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMSX и FBNDX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 1.03%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMSXFBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.62%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

2.73%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

4.58%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

6.00%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

5.00%

-1.76%