Сравнение BIMSX с BSBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX).
BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMSX и BSBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMSX и BSBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.27% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 4.68% | 1.49% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMSX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у BSBIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции BIMSX уступали акциям BSBIX по среднегодовой доходности: 2.04% против 2.51% соответственно.
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
BSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMSX и BSBIX
BIMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BSBIX в 0.30%.
Доходность на риск
BIMSX vs. BSBIX — Ранг доходности на риск
BIMSX
BSBIX
Сравнение BIMSX c BSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMSX | BSBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 3.02 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 4.76 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.81 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 4.54 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 20.13 | -11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMSX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 3.02 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.28 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.51 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.64 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между BIMSX и BSBIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMSX и BSBIX
Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности BSBIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.30% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок BIMSX и BSBIX
Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что больше максимальной просадки BSBIX в -5.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и BSBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMSX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.07% | -5.95% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -0.94% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | -5.95% | -7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.07% | -5.95% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.59% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.55% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.21% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMSX и BSBIX
Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMSX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.53% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 0.86% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 1.42% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 1.93% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 1.67% | +1.57% |