Сравнение BIMSX с BAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).
BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMSX и BAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMSX и BAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | -0.06% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMSX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью -0.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIMSX имеют среднегодовую доходность 2.04%, а акции BAGIX немного впереди с 2.07%.
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
BAGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMSX и BAGIX
BIMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.
Доходность на риск
BIMSX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск
BIMSX
BAGIX
Сравнение BIMSX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMSX | BAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.02 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.47 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.74 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 5.08 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMSX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.02 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.08 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.43 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.98 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BIMSX и BAGIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMSX и BAGIX
Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности BAGIX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.18% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок BIMSX и BAGIX
Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и BAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMSX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.07% | -18.62% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -2.63% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | -18.60% | +5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.07% | -18.62% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.84% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -2.36% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.90% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMSX и BAGIX
Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 1.03%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMSX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.50% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 2.49% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 4.28% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 5.90% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 4.88% | -1.64% |