Сравнение BIMIX с BCOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX).
BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMIX и BCOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMIX и BCOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.34% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 7.42% | 7.05% | 0.58% | 2.74% |
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | -0.21% | 7.22% | 2.26% | 6.60% | -13.09% | -1.23% | 8.59% | 9.69% | -0.74% | 4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMIX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у BCOSX с доходностью -0.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIMIX имеют среднегодовую доходность 2.23%, а акции BCOSX немного впереди с 2.25%.
BIMIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.23%
BCOSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMIX и BCOSX
BIMIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BCOSX в 0.55%.
Доходность на риск
BIMIX vs. BCOSX — Ранг доходности на риск
BIMIX
BCOSX
Сравнение BIMIX c BCOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMIX | BCOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.05 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.50 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.72 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 5.27 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMIX | BCOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.05 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.11 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BIMIX и BCOSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMIX и BCOSX
Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности BCOSX в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.67% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.83% | 3.75% | 3.68% | 3.17% | 2.69% | 2.57% | 3.11% | 2.60% | 2.75% | 2.47% | 2.27% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BIMIX и BCOSX
Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки BCOSX в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и BCOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMIX | BCOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.76% | -18.39% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -2.60% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.76% | -18.39% | +5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.76% | -18.39% | +5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.86% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -2.31% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.85% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMIX и BCOSX
Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 1.05%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMIX | BCOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.50% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 2.40% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 4.10% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 5.60% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 4.64% | -1.39% |