PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGGSX с TLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGGSX с TLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX).

BGGSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2017 г.. TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BGGSX и TLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGGSX и TLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-15.13%10.25%30.44%45.93%-52.50%-11.13%125.42%30.00%8.31%16.54%
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		0.08%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%9.58%

Доходность по периодам

С начала года, BGGSX показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у TLGAX с доходностью 0.08%.

BGGSX

1 день
4.30%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-20.98%
1 год
2.40%
3 года*
14.90%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
—

TLGAX

1 день
3.34%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.45%
1 год
18.76%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с SPYBGGSX с ARKKBGGSX с IYGBGGSX с AIQBGGSX с ATT.LBGGSX с FSELXBGGSX с BGPTX
Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с TLLIXTLGAX с BIBLTLGAX с VTITLGAX с ETIDXTLGAX с TIGIXTLGAX с TPIAX

Сравнение комиссий BGGSX и TLGAX

BGGSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TLGAX в 1.61%.

TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Доходность на риск

BGGSX vs. TLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGGSX c TLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGGSXTLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.94

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.46

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.73

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

7.34

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGGSX vs. TLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGGSX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа TLGAX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGGSX и TLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGGSXTLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.94

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.55

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.20

+0.18

Корреляция

Корреляция между BGGSX и TLGAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGSX и TLGAX

BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%0.00%0.00%0.00%
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		12.58%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%

Просадки

Сравнение просадок BGGSX и TLGAX

Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки TLGAX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и TLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGGSXTLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-61.24%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.08%

-11.48%

-14.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.71%

-28.82%

-38.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.96%

-5.01%

-32.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.00%

-18.97%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

2.71%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BGGSX и TLGAX

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGGSXTLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

6.79%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

13.30%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

20.95%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

19.03%

+16.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.35%

19.51%

+12.84%