Сравнение BGGSX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

BGGSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2017 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BGGSX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGGSX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund	-15.13%	10.25%	30.44%	45.93%	-52.50%	-11.13%	125.42%	30.00%	8.31%	16.54%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	21.99%

Доходность по периодам

С начала года, BGGSX показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%.

BGGSX

1 день: 4.30%

1 месяц: -4.77%

С начала года: -15.13%

6 месяцев: -20.98%

1 год: 2.40%

3 года*: 14.90%

5 лет*: -5.84%

10 лет*: —

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с BGGSX:

BGGSX с SPY BGGSX с ARKK BGGSX с IYG BGGSX с AIQ BGGSX с ATT.L BGGSX с FSELX BGGSX с BGPTX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий BGGSX и FCGSX

BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

BGGSX

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

BGGSX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGGSX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BGGSX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.12	1.66	-1.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.38	2.34	-1.96
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.33	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.09	2.98	-2.90
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.25	13.43	-13.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGGSX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGGSX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGGSX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BGGSX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.12	1.66	-1.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.17	0.63	-0.80
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.95	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.88	-0.51

Корреляция

Корреляция между BGGSX и FCGSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGSX и FCGSX

BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.38%	2.61%	3.29%	1.35%	2.02%	0.00%	0.00%	0.00%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок BGGSX и FCGSX

Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BGGSX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.76%	-38.77%	-29.99%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-26.08%	-13.10%	-12.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-67.71%	-38.77%	-28.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.77%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-37.96%	-6.44%	-31.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.00%	-7.05%	-17.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.41%	2.91%	+6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BGGSX и FCGSX

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеют волатильность 8.47% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BGGSX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.47%	8.15%	+0.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.92%	14.39%	+2.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.89%	24.14%	+4.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	35.39%	23.69%	+11.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	32.35%	23.19%	+9.16%

Сравнение BGGSX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности BGGSX и FCGSX

Сравнение доходности по годам BGGSX и FCGSX

Доходность по периодам

BGGSX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BGGSX и FCGSX

Доходность на риск

BGGSX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

BGGSX

FCGSX

Сравнение BGGSX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BGGSX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGSX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок BGGSX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BGGSX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)