PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQ с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIQ с AIEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и AI Powered Equity ETF (AIEQ).

AIQ и AIEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AIQ и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIQ и AIEQ

2026 (YTD)20252024
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		-6.92%31.89%20.40%
AIEQ
AI Powered Equity ETF		-3.53%13.96%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у AIEQ с доходностью -3.53%.

AIQ

1 день
1.44%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-5.03%
1 год
29.18%
3 года*
24.62%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—

AIEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-2.63%
1 год
17.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с THNQAIQ с ARKKAIQ с IGPT
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SPYAIEQ с SMHAIEQ с VOOAIEQ с QQQAIEQ с ARKQAIEQ с SPGPAIEQ с SCHD

Сравнение комиссий AIQ и AIEQ

AIQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AIEQ в 0.80%.

AIEQ
AI Powered Equity ETF
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Доходность на риск

AIQ vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIQAIEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.79

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.28

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.21

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

5.89

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIQ vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа AIEQ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и AIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIQAIEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.79

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.08

Корреляция

Корреляция между AIQ и AIEQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и AIEQ

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности AIEQ в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.20%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.45%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIQ и AIEQ

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и AIEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AIQAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-24.19%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-15.35%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-5.85%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-3.50%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

3.17%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и AIEQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIQAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

5.35%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

9.76%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.96%

21.59%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

19.93%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

19.93%

+5.47%