PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGFX с MXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFGFX с MXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX).

BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. MXXIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 1 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BFGFX и MXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFGFX и MXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		-0.48%26.09%42.95%21.71%-31.84%12.04%45.34%29.88%1.76%30.05%

Доходность по периодам

С начала года, BFGFX показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у MXXIX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции BFGFX превзошли акции MXXIX по среднегодовой доходности: 20.15% против 15.57% соответственно.

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%

MXXIX

1 день
4.08%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.73%
1 год
27.74%
3 года*
26.85%
5 лет*
9.79%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund

Marsico Midcap Growth Focus Fund

Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ
Часто сравнивают с MXXIX:
MXXIX с BMDSXMXXIX с BARAXMXXIX с IVOGMXXIX с SPYMXXIX с PRDMXMXXIX с FDEGXMXXIX с VO

Сравнение комиссий BFGFX и MXXIX

BFGFX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии MXXIX в 1.33%.

MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund
BFGFX
Baron Focused Growth Fund

Доходность на риск

BFGFX vs. MXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MXXIX
Ранг доходности на риск MXXIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGFX c MXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGFXMXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.88

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.20

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

8.23

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGFX vs. MXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXXIX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и MXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGFXMXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.28

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.72

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.39

+0.30

Корреляция

Корреляция между BFGFX и MXXIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGFX и MXXIX

BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		12.01%11.95%9.18%1.24%0.00%14.22%2.83%3.26%5.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BFGFX и MXXIX

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -59.52%, примерно равная максимальной просадке MXXIX в -62.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и MXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFGFXMXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.52%

-62.49%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-13.07%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-40.59%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

-40.59%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-9.52%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-18.47%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.50%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGFX и MXXIX

Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) составляет 4.99%, в то время как у Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFGFXMXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

9.13%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

14.72%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

22.74%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

22.67%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

21.67%

+2.29%