PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFFAX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFFAX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности BFFAX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFFAX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		-0.53%7.54%1.54%4.39%-13.00%-0.97%11.12%8.17%0.22%3.07%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%11.24%

Доходность по периодам

С начала года, BFFAX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%.

BFFAX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.32%
1 год
3.72%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America Class F-3

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с BFFAX:
BFFAX с GSLCBFFAX с AGGBFFAX с TAUSXBFFAX с FTBFXBFFAX с LQDBFFAX с ^GSPCBFFAX с TIP
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий BFFAX и AMECX

BFFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3

Доходность на риск

BFFAX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFFAX
Ранг доходности на риск BFFAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFFAX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFFAXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.65

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.27

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.97

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

9.13

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFFAX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFFAX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа AMECX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFFAX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFFAXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.65

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.86

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.72

-0.29

Корреляция

Корреляция между BFFAX и AMECX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFFAX и AMECX

Дивидендная доходность BFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		4.12%4.48%4.67%3.28%2.46%1.98%5.38%3.80%2.72%2.01%0.00%0.00%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок BFFAX и AMECX

Максимальная просадка BFFAX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFFAX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFFAXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-41.92%

+24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-8.19%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-15.78%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-4.48%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.46%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.77%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BFFAX и AMECX

Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) составляет 1.49%, в то время как у American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что BFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFFAXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

3.35%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

5.64%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

9.54%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

9.45%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

10.67%

-5.67%