Сравнение BETZ с WNTR
BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BETZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BETZ is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, BETZ returned -16.15% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. BETZ charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BETZ и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETZ показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BETZ
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- -4.04%
- С начала года
- -7.67%
- 1 год
- -16.15%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETZ и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | -7.67% | 12.03% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BETZ and WNTR is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETZ vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BETZ
WNTR
Сравнение BETZ c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETZ | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.02 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 7.72 | -8.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETZ и WNTR
Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETZ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.82% | -42.65% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.20% | -42.65% | +13.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.54% | -10.67% | -26.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -20.46% | -13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.40% | 16.63% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETZ и WNTR
Текущая волатильность для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) составляет 5.80%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETZ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 17.89% | -12.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 47.05% | -30.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 53.81% | -33.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 53.49% | -26.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 53.49% | -25.62% |
Сравнение комиссий BETZ и WNTR
BETZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETZ и WNTR
Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 4.95% | 4.57% | 0.86% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.28% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETZ and WNTR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BETZ (5.80%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -16.15% for BETZ. On fees, BETZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BETZ has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -16.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 4.95% for BETZ.
BETZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill Investments and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for BETZ and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETZ и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор