Сравнение BERZ с FNGS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

BERZ и FNGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BERZ и FNGS

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN	19.74%	-78.81%	-65.95%	-89.12%	102.85%	-30.19%
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	-12.40%	18.64%	51.99%	95.24%	-40.32%	8.04%

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -12.40%.

BERZ

1 день: -14.87%

1 месяц: 7.73%

С начала года: 19.74%

6 месяцев: -4.91%

1 год: -79.02%

3 года*: -70.51%

5 лет*: —

10 лет*: —

FNGS

1 день: 4.69%

1 месяц: -4.21%

С начала года: -12.40%

6 месяцев: -14.82%

1 год: 19.65%

3 года*: 30.42%

5 лет*: 15.68%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Название символа

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с BERZ:

BERZ с BULZ BERZ с FNGD BERZ с EDZ BERZ с TECS BERZ с WEBS BERZ с QUS BERZ с SOXS

Часто сравнивают с FNGS:

FNGS с MAGS FNGS с SPY FNGS с QQQ FNGS с FNGO FNGS с QLD FNGS с SMH FNGS с MON100.NS

Сравнение комиссий BERZ и FNGS

BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

BERZ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

FNGS

MicroSectors FANG+ ETN

Доходность на риск

BERZ vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BERZ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNGS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BERZ	FNGS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.84	0.73	-1.57
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.52	1.26	-2.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.81	1.17	-0.36
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.88	0.84	-1.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.00	2.59	-3.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERZ vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BERZ	FNGS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.84	0.73	-1.57
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.53	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.66	0.90	-1.56

Корреляция

Корреляция между BERZ и FNGS составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и FNGS

Ни BERZ, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BERZ и FNGS

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и FNGS.

Загрузка...

Показатели просадок

	BERZ	FNGS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.46%	-48.98%	-50.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-89.01%	-22.93%	-66.08%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-48.98%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.28%	-19.32%	-79.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-70.50%	-11.02%	-59.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	78.74%	7.43%	+71.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и FNGS

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BERZ	FNGS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	29.36%	8.31%	+21.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	61.12%	15.68%	+45.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	94.14%	26.98%	+67.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	92.55%	29.97%	+62.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	92.55%	31.34%	+61.21%

Сравнение BERZ с FNGS

Доходность

Сравнение доходности BERZ и FNGS

Сравнение доходности по годам BERZ и FNGS

Доходность по периодам

BERZ

FNGS

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BERZ и FNGS

Доходность на риск

BERZ vs. FNGS — Ранг доходности на риск

BERZ

FNGS

Сравнение BERZ c FNGS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BERZ vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и FNGS

Просадки

Сравнение просадок BERZ и FNGS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и FNGS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)