Сравнение BERIX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции BERIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.99% против 8.62% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и CONWX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
BERIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
BERIX
CONWX
Сравнение BERIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.70 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 2.36 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.37 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.99 | +2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 11.30 | +5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.70 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.78 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и CONWX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и CONWX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и CONWX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -26.09% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -8.60% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -12.49% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -26.09% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -2.03% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -2.78% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.52% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и CONWX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.47%, в то время как у Concorde Wealth Management Fund (CONWX) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 2.12% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 5.43% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 10.70% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 10.26% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 11.15% | -5.15% |