Сравнение BERIX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -2.13% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и BWBIX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
BERIX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
BERIX
BWBIX
Сравнение BERIX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.54 | +2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 0.95 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.13 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 0.86 | +3.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | 3.22 | +14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.54 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.14 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.49 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и BWBIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и BWBIX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и BWBIX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -39.14% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -12.76% | +9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -39.14% | +23.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -9.26% | +8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -11.88% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 3.41% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и BWBIX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.55%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 5.39% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 11.38% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 19.94% | -14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 21.19% | -15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 23.31% | -17.31% |