Сравнение BE с CAT
BE (Bloom Energy Corporation) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BE in Electrical Equipment & Parts, CAT in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 5 years, BE returned 58.49%/yr vs 33.67%/yr for CAT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 191.83%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью 60.51%.
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
CAT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 60.51%
- 6 месяцев
- 54.15%
- 1 год
- 161.94%
- 3 года*
- 59.74%
- 5 лет*
- 33.67%
- 10 лет*
- 31.20%
Сравнение доходности по годам BE и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
CAT Caterpillar Inc. | 60.51% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -8.97% |
Correlation
The correlation between BE and CAT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.33 |
The correlation between BE and CAT shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BE:
$81.07B
CAT:
$426.51B
BE:
$0.02
CAT:
$20.07
BE:
11.04K
CAT:
45.62
BE:
27.20
CAT:
6.07
BE:
87.98
CAT:
22.86
BE:
$2.45B
CAT:
$70.76B
BE:
$761.91M
CAT:
$23.01B
BE:
$88.83M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. CAT — Ранг доходности на риск
BE
CAT
Сравнение BE c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BE | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.69 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.42 | 11.74 | +11.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.60 | 38.95 | +34.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BE | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06 | 4.76 | +5.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.10 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BE и CAT
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -73.43% | -19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -13.88% | -32.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -34.05% | -19.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -34.05% | -41.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -2.64% | -15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.00% | -19.74% | -32.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 4.18% | +10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и CAT
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 26.19% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.19% | 10.77% | +15.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.40% | 27.35% | +48.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.17% | 34.31% | +72.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.83% | 30.67% | +55.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.94% | 30.89% | +64.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и CAT
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и CAT
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
BE and CAT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to CAT (10.77%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs CAT's -73.43%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 4.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор