Сравнение BE с CAT
BE (Bloom Energy Corporation) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BE in Electrical Equipment & Parts, CAT in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 5 years, BE returned 55.88%/yr vs 38.21%/yr for CAT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 190.04%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью 74.86%.
BE
- 1 день
- -18.49%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 190.04%
- 6 месяцев
- 179.46%
- 1 год
- 1,036.25%
- 3 года*
- 150.72%
- 5 лет*
- 55.88%
- 10 лет*
- —
CAT
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- 74.86%
- 6 месяцев
- 71.82%
- 1 год
- 162.08%
- 3 года*
- 63.07%
- 5 лет*
- 38.21%
- 10 лет*
- 32.96%
Сравнение доходности по годам BE и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 190.04% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
CAT Caterpillar Inc. | 74.86% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -7.31% |
Correlation
The correlation between BE and CAT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.34 |
The correlation between BE and CAT shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BE:
$80.57B
CAT:
$464.62B
BE:
$0.02
CAT:
$20.07
BE:
10.98K
CAT:
49.70
BE:
27.03
CAT:
6.62
BE:
87.44
CAT:
24.90
BE:
$2.45B
CAT:
$70.76B
BE:
$761.91M
CAT:
$23.01B
BE:
$88.83M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. CAT — Ранг доходности на риск
BE
CAT
Сравнение BE c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.64 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.63 | 11.89 | +10.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.57 | 38.73 | +30.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и CAT
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -73.43% | -19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -13.88% | -32.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -34.05% | -19.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -34.05% | -41.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -5.63% | -21.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.71% | -19.72% | -31.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.91% | 4.25% | +10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и CAT
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 35.40% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 15.85%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.40% | 15.85% | +19.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.77% | 29.33% | +47.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.33% | 36.60% | +73.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.73% | 31.09% | +55.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.94% | 31.08% | +64.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и CAT
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.61% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и CAT
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
BE and CAT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (35.40%) compared to CAT (15.85%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs CAT's -73.43%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 4.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор