Сравнение BCS с BIRK
BCS (Barclays PLC) and BIRK (Birkenstock Holding plc) are both stocks. BCS operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BIRK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past year, BCS returned 36.86% vs -19.43% for BIRK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCS и BIRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCS показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у BIRK с доходностью 10.51%.
BCS
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 50.55%
- 5 лет*
- 23.15%
- 10 лет*
- 13.20%
BIRK
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 14.90%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- -19.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCS и BIRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | -3.29% | 96.49% | 76.26% | 1.55% |
BIRK Birkenstock Holding plc | 10.51% | -27.82% | 16.27% | 18.85% |
Correlation
The correlation between BCS and BIRK is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
BCS:
$83.46B
BIRK:
$8.31B
BCS:
$2.06
BIRK:
$1.93
BCS:
11.82
BIRK:
23.48
BCS:
2.14
BIRK:
0.30
BCS:
2.97
BIRK:
3.82
BCS:
1.09
BIRK:
2.87
BCS:
$28.57B
BIRK:
$2.19B
BCS:
$26.96B
BIRK:
$1.23B
BCS:
$9.15B
BIRK:
$671.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCS vs. BIRK — Ранг доходности на риск
BCS
BIRK
Сравнение BCS c BIRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и Birkenstock Holding plc (BIRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCS | BIRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.44 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -0.79 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCS | BIRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.42 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.09 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BCS и BIRK
Максимальная просадка BCS за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки BIRK в -50.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и BIRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCS | BIRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -50.94% | -43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -44.14% | +17.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.08% | -28.90% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.42% | -19.97% | -18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 24.92% | -15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCS и BIRK
Текущая волатильность для Barclays PLC (BCS) составляет 9.37%, в то время как у Birkenstock Holding plc (BIRK) волатильность равна 27.47%. Это указывает на то, что BCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCS | BIRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 27.47% | -18.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 41.59% | -18.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.92% | 47.02% | -18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.97% | 43.33% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 43.33% | -5.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCS и BIRK
Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как BIRK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 1.92% | 1.70% | 3.13% | 4.86% | 4.18% | 1.61% | 3.91% | 3.68% | 3.21% | 1.37% | 2.26% | 2.95% |
BIRK Birkenstock Holding plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCS и BIRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays PLC и Birkenstock Holding plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCS и BIRK
BCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BIRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о валовой прибыли в 315.59M при выручке в 628.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
BCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
BIRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила об операционной прибыли в 164.94M при выручке в 628.50M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
BCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
BIRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о чистой прибыли в 83.23M при выручке в 628.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
BCS and BIRK have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIRK has higher volatility (27.47%) compared to BCS (9.37%). In terms of maximum drawdown, BCS dropped -94.36% vs BIRK's -50.94%.
BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCS и BIRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор