Сравнение BCKT с XONE
BCKT (LifeX 2030 Income Bucket ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds. BCKT is actively managed, while XONE is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCKT charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for XONE.
Доходность
Сравнение доходности BCKT и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCKT показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 1.16%.
BCKT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCKT и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 0.31% | 1.09% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.16% | 1.12% |
Correlation
The correlation between BCKT and XONE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCKT vs. XONE — Ранг доходности на риск
BCKT
XONE
Сравнение BCKT c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCKT | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 4.97 | -3.63 |
Просадки
Сравнение просадок BCKT и XONE
Максимальная просадка BCKT за все время составила -1.00%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCKT и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCKT | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -0.40% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.04% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCKT и XONE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCKT | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 0.55% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 0.86% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 0.86% | +0.67% |
Сравнение комиссий BCKT и XONE
BCKT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCKT и XONE
Дивидендная доходность BCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.96%, что больше доходности XONE в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 17.96% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.06% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
BCKT and XONE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for BCKT.
BCKT has the higher dividend yield at 17.96%, compared with 4.06% for XONE.
They also come from different issuers: Stone Ridge and BondBloxx. Their fees differ too: 0.25% for BCKT and 0.03% for XONE.
Подберите оптимальное распределение для BCKT и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор