Сравнение BCKT с LIFT
BCKT (LifeX 2030 Income Bucket ETF) and LIFT (LifeX 2028 Income Bucket ETF) are both Government Bonds funds from Stone Ridge. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BCKT и LIFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCKT показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у LIFT с доходностью 0.72%.
BCKT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCKT и LIFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 0.31% | 1.09% |
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 0.72% | 1.16% |
Correlation
The correlation between BCKT and LIFT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BCKT c LIFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) и LifeX 2028 Income Bucket ETF (LIFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCKT | LIFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 2.24 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок BCKT и LIFT
Максимальная просадка BCKT за все время составила -1.00%, что больше максимальной просадки LIFT в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCKT и LIFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCKT | LIFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -0.49% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.05% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.09% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCKT и LIFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCKT | LIFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 1.24% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 1.24% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 1.24% | +0.29% |
Сравнение комиссий BCKT и LIFT
И BCKT, и LIFT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCKT и LIFT
Дивидендная доходность BCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.96%, что меньше доходности LIFT в 31.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 17.96% | 5.36% |
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 31.05% | 8.63% |
Часто задаваемые вопросы
BCKT and LIFT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCKT and LIFT have the same expense ratio: 0.25% per year.
LIFT has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 17.96% for BCKT.
Подберите оптимальное распределение для BCKT и LIFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор