Сравнение BCKT с SCHQ
BCKT (LifeX 2030 Income Bucket ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds. BCKT is actively managed, while SCHQ is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCKT charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SCHQ.
Доходность
Сравнение доходности BCKT и SCHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCKT показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -0.17%.
BCKT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHQ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCKT и SCHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 0.36% | 1.09% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.17% | -0.10% |
Correlation
The correlation between BCKT and SCHQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCKT vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
BCKT
SCHQ
Сравнение BCKT c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCKT | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | -0.25 | +1.64 |
Просадки
Сравнение просадок BCKT и SCHQ
Максимальная просадка BCKT за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCKT и SCHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCKT | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -46.13% | +45.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -36.65% | +36.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -26.37% | +26.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCKT и SCHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCKT | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 8.93% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 14.53% | -13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 15.33% | -13.80% |
Сравнение комиссий BCKT и SCHQ
BCKT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCKT и SCHQ
Дивидендная доходность BCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.95%, что больше доходности SCHQ в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 17.95% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.78% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
BCKT and SCHQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for BCKT.
BCKT has the higher dividend yield at 17.95%, compared with 4.78% for SCHQ.
They also come from different issuers: Stone Ridge and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for BCKT and 0.03% for SCHQ.
Подберите оптимальное распределение для BCKT и SCHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор