Сравнение BBSB с IBTE
BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - BBSB tracks the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. BBSB charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности BBSB и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BBSB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBSB и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.23% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBSB vs. IBTE — Ранг доходности на риск
BBSB
IBTE
Сравнение BBSB c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSB | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSB | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BBSB и IBTE
Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBSB | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | 0.00% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSB и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBSB | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 0.00% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.66% | 0.00% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 0.00% | +1.66% |
Сравнение комиссий BBSB и IBTE
BBSB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSB и IBTE
Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.81% | 3.69% | 4.84% | 3.50% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for IBTE.
BBSB has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for IBTE.
BBSB tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for BBSB and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для BBSB и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор